Der externe Kooperationspartner stellt den Kontakt zur Kundschaft her beziehungsweise arbeitet mit einem regionalen Beratenden von Dr. Klein zusammen; die eigentliche Baufinanzierungsberatung erfolgt durch Dr. Klein.

Als Tippgeber stellen Sie „lediglich“ den Kontakt zu Dr. Klein her; die eigentliche Finanzierungsberatung
übernimmt anschließend der zuständige Berater. Als Finanzierungsberatender beraten Sie Kunden selbst
zur Finanzierung und begleiten den gesamten Beratungsprozess. Wichtig ist die klare Abgrenzung zwischen
reiner Kontaktanbahnung und eigener Finanzierungsberatung.

Nein, die Beratungsleistung liegt ausschließlich bei dem Finanzierungsberatenden. Ihre Aufgabe ist die Namhaftmachung von Kunden.

Ja, Sie können mit dem Beratenden zusammenarbeiten, zu dem Sie bereits Kontakt haben. Unser Partnerportal ermöglicht Ihnen eine flexible Zusammenarbeit, entweder direkt mit Ihrem Wunschberatenden oder auch mit weiteren Partnern aus unserem Netzwerk.

Wir ordnen Ihre Anfrage entsprechend systemisch zu. Oder Sie schauen auf unsere Berater vor Ort Seite vorbei und sprechen Ihren Wunschberatenden selbst an.

Ja, eine Kooperationsvereinbarung schafft klare Rahmenbedingungen und sorgt für eine verbindliche, sichere und transparente Zusammenarbeit.

Nach einem ersten Austausch stimmen Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Dr.-Klein-Beratenden ab. Anschließend erfolgen die Kooperationsvereinbarung und die technische Anbindung.

Dr. Klein bietet Ihnen unter anderem Zugang zum Partnerportal, Rechner und Tools, digitale Wege zur Kundenüberleitung sowie Informations- und Marketingmaterialien.

Die Kooperation und die Nutzung des Partnerportals sind für Sie kostenfrei.

Das Partnerportal ist die zentrale Anlaufstelle für die Zusammenarbeit mit Dr. Klein. Neben dem Überleitungstool, mit dem Sie Ihre Kunden inkl. Dokumenten schnell, einfach datenschutzrechtlich sicher zu uns überleiten können, bringt das Portal viele weitere Vorteile und Funktionen mit sich. Im Bereich "Rechner & Tools" können Sie jederzeit auf alle verfügbaren Rechner und Tools von Dr. Klein zugreifen und diese auf Ihrer Webseite einbinden, damit Ihre Kunden eine erste Vorstellung von Immobilienfinanzierung bekommen.

E-Mail-Einladung anfordern

Kontaktieren Sie Ihren Kooperationspartner in Ihrer Region und fragen Sie nach einer Einladung zum Partnerportal, damit wir Ihnen eine persönliche Einladung schicken können.

Personalisierten Registrierungslink klicken

Sobald die Rahmenbedingungen der Kooperation geklärt sind, schalten wir Ihnen alle Inhalte des Partnerportals frei. Dafür erhalten Sie eine E-Mail-Einladung mit einem Registrierungslink. Klicken Sie in der E-Mail auf den Button „Jetzt Registrierung starten“, um den Registrierungsprozess zu beginnen.

Achtung: Der Link ist nur einige Tage lang gültig. Schließen Sie den Registrierungsprozess am besten direkt ab.

E-Mail-Adresse und Passwort bestimmen

Der Link aus der E-Mail führt Sie zu einer Registrierungsmaske, in der Ihre E-Mail-Adresse bereits hinterlegt sein sollte. Bestätigen Sie jetzt die Checkbox, ergänzen Sie ein Passwort Ihrer Wahl und klicken Sie anschließend auf „Registrieren“.

Alternativ können Sie sich auch mit Ihrem Google- oder Microsoft-Konto registrieren, dann entfällt die zusätzliche Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse im nächsten Schritt.

Achtung: Wenn Sie sich bereits registriert haben, klicken Sie ganz oben im Formular auf den Schieberegler, um "Anmelden" auszuwählen, und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Der nächste Schritt entfällt für Sie, da Sie diesen bereits zuvor durchgeführt haben. Bitte fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Zugangsdaten bestätigen

Damit sichergestellt ist, dass Sie auf die registrierte E-Mail-Adresse zugriffsberechtigt sind, schicken wir Ihnen automatisch eine E-Mail-Bestätigung, in der Sie Ihre Zugangsdaten verifizieren müssen. Klicken Sie in der E-Mail auf „Zugangsdaten bestätigen“ und geben Sie im Formular Ihr Passwort ein, um Ihre Daten zu validieren.

Dieser Schritt entfällt bei der Registrierung mit einem Google- oder Microsoft-Konto.

SMS-Code eingeben

Nach der Bestätigung Ihrer Zugangsdaten erhalten Sie per SMS einen Authentifizierungscode. Geben Sie diesen Code nun auf der Webseite ein, auf die Sie weitergeleitet wurden.

Partnerportal nutzen

Nachdem Sie den Code eingegeben haben, werden Sie automatisch zum Partnerportal weitergeleitet. Sie haben nun Zugriff auf Ihre personalisierten Inhalte, wie z.B. Ihr Überleitungstool, Rechner und Tools sowie Inhalte für Ihre Homepage. Für Fragen und Anmerkungen zum Partnerportal, nutzen Sie jederzeit gerne den Support-Bereich!

Nach erfolgreicher Registrierung melden Sie sich über partner.drklein.de mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem selbst vergebenen Passwort an – einen neuen Einladungscode benötigen Sie nicht. Die Webseite können Sie für einen schnellen Zugriff einfach als Favorit bzw. Lesezeichen in Ihrem Browser speichern oder dank eines Tools im Partnerportal in Ihre Software integrieren.

Klicken Sie auf der Anmeldeseite des Partnerportals einfach auf „Passwort vergessen“ und folgen Sie den weiteren Schritten. Anschließend können Sie ein neues Passwort festlegen und sich wie gewohnt anmelden.

Das Partnerportal ist vollständig mobil-optimiert, sodass Sie es problemlos auf Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen können. Sie können sich mit wenigen Klicks eine direkte Verknüpfung auf Ihrem Mobilgerät anlegen, die genauso einfach zugänglich ist wie eine herkömmliche App.

Hinweis: Das Hinzufügen von Verknüpfungen unterscheidet sich je nach Betriebssystem und Browser. Wenn Sie z.B. ein Android-Gerät mit Chrome-Browser nutzen, müssen Sie Folgendes tun, um eine Verknüpfung hinzuzufügen: Navigieren Sie in Chrome zum Überleitungstool und klicken Sie oben rechts auf das Chrome- Menü (drei Punkte). Wählen Sie "Zum Startbildschirm hinzufügen" und klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen".

Die Nutzung des Partnerportals ist kostenlos. Auch die Nutzung aller Inhalte und Tools innerhalb des Partnerportals ist für Sie ohne Gebühren.

Im Partnerportal finden Sie Rechner und Tools, Möglichkeiten zur Kundenüberleitung, Informations- und Marketingmaterialien sowie weitere Services für Ihre Zusammenarbeit mit Dr. Klein. Auch die Kontaktdaten Ihres persönlichen Dr.-Klein-Ansprechpartners sind dort hinterlegt.

Der Zugang ist nur nach Registrierung möglich – Sie melden sich für die Nutzung mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem persönlichen Passwort an. So ist gewährleistet, dass nur autorisierte Personen Zugriff erhalten.

Ja. Über die Funktion Partner Login können Sie den Login zum Partnerportal zum Beispiel in Ihr Intranet oder CRM-System einbinden – sofern das jeweilige Fremdsystem die Integration von iFrames bzw. externem Quellcode oder URLs zulässt. Das hat den Vorteil, dass man schnell und bequem direkt aus der gewohnten Arbeitsumgebung auf das Partnerportal zugreifen kann. Dafür steht Ihnen im Partnerportal eine URL oder ein vollständiger Embed-Code inklusive Styling und benötigter Assets zur Verfügung.

Kundendaten können über das Überleitungstool übermittelt werden.

1. Navigieren Sie zum Bereich “Kontakte”

Über das linke Navigationsmenü gelangen Sie zum Bereich "Kontakte". Dort stehen Ihnen unter der Rubrik "Partner" Ihre kooperierenden Dr. Klein Berater zum Empfang der Überleitung zur Verfügung.

2. Wählen Sie den Partner aus, der die Überleitung empfangen soll

Mit einem Klick auf den Partner öffnet sich die Detailansicht.

3. Tätigen Sie die Überleitung

In der Detailansicht des Partners finden Sie die Funktion "Neue Überleitung" mit einem Plus gekennzeichnet. Nach dem Klick öffnet sich das Formular zum Überleiten. Nach dem Ausfüllen aller Pflichtfelder können Sie die Daten über den Button "Überleiten” absenden.

4. Abgesendete Überleitungen

Sobald Sie das Formular ausgefüllt und abgesendet haben, gelangt die Anfrage zu Ihrem Dr. Klein Berater und Sie sehen die Überleitung unter der Rubrik "Überleitungen" im linken Navigationsmenü oder unter der Detailansicht des Partners.

Sie können Kunden direkt über das Überleitungstool im Partnerportal übergeben oder digitale Wege wie persönliche Links, Rechner und Tools nutzen, über die Kunden ihre Anfrage selbst an Dr. Klein übermitteln. So können Sie je nach Situation zwischen einer persönlichen Übergabe und einer zeitlich unabhängigen digitalen Kundenüberleitung wählen.

Im Gegensatz zur Kundenüberleitung, bei der Sie die Daten Ihrer Kunden selbst im Überleitungstool eintragen, können Sie diesen Schritt auch an Ihre Kunden "auslagern".

Navigieren Sie zum Bereich "Kontakte" 

Über das linke Navigationsmenü gelangen Sie zum Bereich "Kontakte". Dort stehen Ihnen unter der Rubrik "Partner" Ihre Partner zum Empfang der Überleitung zur Verfügung.

Wählen Sie den Partner aus, der die Überleitung empfangen soll

Mit einem Klick auf den Partner öffnet sich die Detailansicht. Öffnen Sie die Funktion “Neue Überleitung” in der Detailansicht des Partners. In der Detailansicht des Partners finden Sie die Funktion "Neue Überleitung" mit einem Plus gekennzeichnet. Nach dem Klick öffnet sich das Formular zum Überleiten.

Funktion "anfragen" verwenden

Im Formular können Sie Kundendaten "eingeben" oder "anfragen". Sie benötigen in diesem Falle die Funktion "anfragen". Sie haben zwei Möglichkeiten, die Daten bei Ihren Kunden anzufragen.

via Link: Sie können den Link kopieren, den Sie anschließend selbst an Ihre Kunden verschicken (z.B. per E- Mail, Newsletter oder Integration im Exposé). Dafür müssen Sie einfach auf den Button "Link kopieren" klicken.

via E-Mail: Sie können die E-Mail-Adresse Ihrer Kunden direkt in dem dafür vorgesehenen Feld eingeben und anschließend auf "Anfrage versenden" klicken. Daraufhin öffnet sich in Ihrem E-Mail-Programm eine neue E- Mail adressiert an die Adresse Ihres Kunden. Im Text steht der Link, der zum Kontaktformular führt. Ergänzen Sie Ihren Wunschtext. Bitte beachten Sie, dass der Link unverändert bleiben muss.

Wichtig: Sollten Sie den Link in einer E-Mail verwenden, die an mehrere Kunden rausgeschickt wird, ist aus Datenschutzgründen zwingend darauf zu achten, dass alle Kunden in BCC gesetzt werden. Wenn die Funktion "E-Mail versenden" aus dem Partnerportal genutzt wird, erfolgt dies automatisch.

Das sehen Ihre Kunden

Wenn Ihre Kunden auf den Link klicken, öffnet sich ein Formular, in dem die Kunden Kontaktdaten, Angaben zur Immobilie, eine individuelle Nachricht sowie Dokumente einfügen und anschließend übermitteln können.

Abgesendete Formulare einsehen

Sobald Ihre Kunden das Formular ausgefüllt und abgesendet haben, landet die Anfrage bei Ihrem kooperierenden Dr. Klein Berater und Sie sehen die Überleitung unter der Rubrik "Überleitungen" im linken Navigationsmenü oder unter der Detailansicht des Partners.

Ihr persönlicher Dr.-Klein-Beratender nimmt Kontakt zum Kunden auf und übernimmt die weitere Finanzierungsberatung und Begleitung.

Bei der digitalen Kundenüberleitung werden im Hintergrund Ihre persönlichen Partnerdaten mitgegeben. So kann die Anfrage automatisch Ihnen und Ihrem zuständigen Dr.-Klein-Beratenden zugeordnet werden.

Je nach Überleitungsweg können Sie den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer übergebenen Kunden im Partnerportal nachvollziehen. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an Ihren persönlichen Dr.- Klein-Beratenden wenden.

Wenden Sie sich bei Problemen gerne an Ihren persönlichen Dr.-Klein-Beratenden oder an den zuständigen Support. Gemeinsam kann geprüft werden, warum die Überleitung nicht funktioniert hat.

Im Partnerportal stehen Ihnen verschiedene Rechner, Tools und digitale Überleitungswege zur Verfügung, die Sie direkt nutzen oder teilweise auf Ihrer eigenen Webseite einbinden können. Die für Sie verfügbaren Angebote finden Sie zentral im Bereich „Tools & Rechner“.

Sie können die Tools und Rechner meist als iFrame einbinden. Dafür stellen wir Ihnen einen fertigen Code zur Verfügung, den Sie ohne Programmieraufwand integrieren können. Die Einbindung ist wartungsfrei – alle Updates und Verbesserungen erfolgen automatisch, sodass Sie stets die aktuelle Version nutzen.

Ja. Die Rechner sind responsiv und passen sich automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrößen an – Voraussetzung ist, dass auch die Webseite, auf der sie eingebunden sind, entsprechend mobil optimiert ist.

Wenn Sie Ihre Rechner und Tools vor Juni 2020 erhalten haben, müssen Sie diese durch die neuen Versionen aus dem Partnerportal ersetzen, da es bei diesen immer öfter zu technischen Fehlern kommt. Haben Sie Ihre Rechner und Tools nach Juni 2020 erhalten, können Sie die alten Versionen noch problemlos nutzen. Wir empfehlen jedoch auf die neuen Versionen umzusteigen, da Funktionen, wie z. B. Auswertungen zu Ihren Kundenüberleitungen, nur für die neuen Versionen verfügbar sind.

Dr. Klein stellt aus Gründen des Suchmaschinenrankings ausschließlich Texte zur Verfügung, die für Suchmaschinen wie Google als Zitat gekennzeichnet sind. Um Dr. Klein Texte zu verwenden, ist es damit zwingend notwendig und Voraussetzung, den vollständig als Zitat formatierten Quellcode zu nutzen. Diesen erhalten Sie, wenn Sie den Button „Quellcode kopieren“ klicken. Darüber hinaus werden so direkt die korrekten Textformatierungen und klickbaren Links übernommen. Werden die Textbausteine nicht über den Button „Quellcode kopieren“ eingebunden, entsteht doppelter Content („Duplicate Content“), der von Suchmaschinen wie Google negativ bewertet wird und sich schlecht auf das Suchmaschinenranking Ihrer Webseite auswirkt.

Ja. Den benötigten Einbindungscode finden Sie im Partnerportal und können diesen einfach an Ihren Webdesigner oder Webseitenbetreuer weitergeben.

Die Rechner werden von Dr. Klein bereitgestellt und können nicht individuell in Gestaltung oder Inhalt verändert werden. So stellen wir eine einheitliche und technisch funktionierende Darstellung sicher. Selbstverständlich können Sie die Einbindungsumgebung entsprechend Ihren Vorstellungen gestalten.

Prüfen Sie, ob der Einbindungscode vollständig übernommen wurde und auf Ihrer Webseite ausreichend Platz für die Darstellung des Rechners vorgesehen ist. Auch Einstellungen des umgebenden Webseitenbereichs können die Darstellung beeinflussen – wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Webdesigner oder Webseitenbetreuer.

Die Tools und Rechner werden als iframe in Ihre Webseite eingebunden. Nach der aktuellen technischen Umsetzung werden bei der bloßen Anzeige der eingebundenen Tools keine personenbezogenen Daten durch Dr. Klein erhoben oder gespeichert. Es werden dabei weder Cookies durch Dr. Klein gesetzt noch Drittdienste geladen. Erst wenn ein Nutzer innerhalb des Tools auf einen Anfrage-Button wie beispielsweise „Finanzierung anfragen“ klickt, wird er auf eine Dr.-Klein-Webseite weitergeleitet. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die weitere Datenverarbeitung durch Dr. Klein.

Nach der aktuellen technischen Umsetzung der Dr.-Klein-Tools ist allein für die Einbindung und Anzeige des Rechners keine Einwilligung erforderlich. Andere Dienste auf der eigenen Webseite können unabhängig davon eine Einwilligung oder ein Consent-Management erforderlich machen.

Für die beschriebene Einbindung der Tools besteht nach der aktuellen technischen Ausgestaltung kein Auftragsverarbeitungsverhältnis nach Art. 28 DSGVO.

Nach der beschriebenen technischen Umsetzung besteht durch die bloße Einbindung der Tools keine gemeinsame Verantwortlichkeit.

Wir empfehlen aus Transparenzgründen, die Einbindung der Dr.-Klein-Tools in Ihrer Datenschutzerklärung zu erläutern.

Für den eigenen Webauftritt bleibt der Webseitenbetreiber selbst verantwortlich. Das betrifft insbesondere die Datenschutzerklärung, das Impressum, weitere eingesetzte Dienste wie Analytics, Fonts, Videos oder Social-Media-Plugins, ein gegebenenfalls erforderliches Consent-Management sowie die Aktualität und Richtigkeit der eigenen rechtlichen Informationen.

Nein. Dr. Klein stellt die vereinbarten Tools und Informationen für deren Nutzung zur Verfügung. Die rechtliche und technische Gestaltung der eigenen Webseite sowie die korrekte Einbindung weiterer Dienste bleibt in der Verantwortung des Webseitenbetreibers.

Bei technischen Änderungen oder der Einbindung weiterer Dienste sollte geprüft werden, ob zusätzliche Datenschutz- oder Einwilligungsanforderungen entstehen. Auch Datenschutzerklärung und gegebenenfalls Consent-Management sollten entsprechend überprüft werden.

Nein. Die Hinweise sind allgemein gehalten und dienen einer ersten Orientierung. Sie ersetzen keine Prüfung des individuellen Webauftritts und keine eigenverantwortliche rechtliche Prüfung. Bei individuellen rechtlichen Fragen sollte ein entsprechend qualifizierter Rechtsberater hinzugezogen werden.

Je nach Kooperation stehen Ihnen verschiedene Informations- und Marketingmaterialien zur Verfügung. Einen Überblick über die aktuell verfügbaren Materialien finden Sie in Ihrem Partnerportal oder erhalten Sie über Ihren persönlichen Dr.-Klein-Ansprechpartner.

Das Partnermakler-Logo steht Ihnen im Partnerportal zur Nutzung zur Verfügung. Das reguläre Dr.-Klein- Logo unterliegt unseren Marken- und Nutzungsrechten und darf daher nur nach vorheriger Freigabe verwendet werden. Stimmen Sie die gewünschte Verwendung daher vorab mit Ihrem Dr.-Klein- Ansprechpartner ab.

Viele Materialien werden standardisiert zur Verfügung gestellt. Individuelle Wünsche können Sie mit Ihrem Dr.-Klein-Ansprechpartner besprechen; ob eine individuelle Umsetzung möglich ist, wird anschließend mit den zuständigen Bereichen abgestimmt.

Direkt an den zuständigen Dr.-Klein-Beratenden.

Direkt an den zuständigen Dr.-Klein-Beratenden oder an den technischen Support.

https://partner.drklein.de/videos.html